[visionTECH] 10월 미국 빅테크 이슈/소식 정리 (25/10/27~25/11/02)

 

 

안녕하세요~visionTECH 입니다! 

이번주 미국 증시는 주요 빅테크 기업들의 상반된 실적 발표 결과에 따라 종목별 차별화가 극심했으나, 전반적인 시장은 견고한 흐름을 유지했습니다. S&P 500 지수는 종가 6840.13로 마감하며, 한 주 동안 -0.13% 하락마감을 기록했습니다. 

기술주 비중이 높은 나스닥 지수는 종가 2374.96으로 마감하여, 한 주 동안 +0.8%상승마감을 기록하였습니다. AI 기술력을 바탕으로 한 기업들의 강력한 실적에 힘입어 견조한 흐름을 이어갔고, 시장의 관심은 AI 투자가 실질적인 매출과 수익성으로 연결되고 있음이 확인된 기업들에 집중되었습니다. 

 

애플 (Apple)

장중 시가총액 4조 달러 돌파 및 '빅 3' 테크 공룡 구도 형성

애플은 10월 28일 뉴욕 증시에서 주가가 268달러를 기록하며 장중 시가총액 4조 달러를 넘어섰습니다. 이로써 엔비디아, 마이크로소프트와 함께 글로벌 빅테크 빅 3로 자리매김했습니다. 애플 주가는 올해 4월 저점 대비 50% 이상 급등하며 약 1조 4천억 달러의 시총이 증가했습니다. IT 재테크 관점에서 애플의 시가총액 4조 달러 달성은 기업의 재무적 안정성과 시장 지배력을 보여주는 기념비적인 사건입니다.

 

아이폰17 시리즈의 초기 흥행 성공 및 미/중 시장 판매량 증가

주요 외신 및 시장조사기관인 카운터포인트리서치에 따르면, 지난 9월 출시된 아이폰17 시리즈가 초기 흥행에 성공하며 미국과 중국에서 출시 10일 만에 전작 대비 판매량이 14% 증가했다고 보도되었습니다. 특히, 중국 시장에서는 기본 모델 판매량이 전년 대비 거의 두 배 가까이 증가하며, 가격 대비 성능 개선이 소비자의 높은 관심을 이끈 것으로 분석되었습니다. 이는 중국 시장의 회복 가능성을 시사하며 애플 주가에 긍정적 영향을 미쳤습니다.

 

3분기 실적 발표: 매출액과 아이폰 판매량 예상치 하회

애플은 10월 30일에 발표된 3분기 실적에서 매출액이 시장 전망치를 하회하고, 특히 주력 제품인 아이폰 판매량이 예상보다 부진했던 것으로 나타났습니다. 애플 주가는 실적 발표 이후 장외 거래에서 하락세를 보였습니다. 이는 중국 시장을 중심으로 한 하드웨어 판매 둔화 우려가 현실화되었음을 보여주며, 애플 투자 시 하드웨어 판매의 계절적 요인과 글로벌 경제 상황에 따른 변동성을 주시해야 합니다.

 

경쟁사 대비 느린 AI 경쟁 대응 및 보수적인 주가 전망

애플은 시가총액 4조 달러를 달성했음에도 불구하고, AI 경쟁에서는 엔비디아, MS, 구글 등에 비해 다소 뒤처졌다는 평가가 시장에서 지배적입니다. 블룸버그 집계에 따르면, 매그니피선트 7 내에서 애플에 대한 매수 의견 비율은 테슬라를 제외하면 가장 낮았으며, 향후 12개월 목표 주가 역시 현재 주가보다 약 6% 낮은 수준으로 평가되었습니다. IT 재테크 관점에서 애플의 AI 전략은 경쟁사 대비 보수적이라는 인식이 주가 상승을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.

 

엔비디아 (Nvidia)

시가총액 약 4.7조 달러로 글로벌 기업 1위 지위 수성

엔비디아는 AI 칩 제조의 독보적인 강자로서 이번 주 약 4.7조 달러의 시가총액을 기록하며 글로벌 기업 시가총액 1위 지위를 확고히 수성했습니다. 이는 AI 인프라에 대한 폭발적인 수요가 지속되고 있음을 반영합니다. 엔비디아 주가는 2025년 들어 45% 상승하며, 기술주 랠리를 주도했습니다. AI 시대의 핵심 인프라 투자에 있어 엔비디아의 기술적 우위와 시장 지배력은 가장 강력한 모멘텀입니다.

 

다음 분기 실적(11월 하순 예정)에 대한 시장의 역대급 기대감

엔비디아는 이번 주에 직접적인 실적 발표는 없었으나, 11월 하순에 예정된 다음 분기 실적 발표에 대한 시장의 기대감이 역대 최고 수준이라는 보도가 집중되었습니다. 주요 증권사들은 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들의 AI 인프라 투자가 멈추지 않고 지속되면서 엔비디아의 AI GPU에 대한 수요가 견고하다고 분석했습니다. 이러한 높은 기대감은 한 주 동안 엔비디아 주가를 지탱하는 강력한 모멘텀으로 작용했습니다.

 

차세대 '블랙웰' 아키텍처 기반 GPU의 초기 고객 피드백 호평 지속

엔비디아의 차세대 AI GPU인 '블랙웰' 아키텍처 기반 칩들이 주요 빅테크 기업들에게 초기 공급된 후 성능과 효율성에 대해 매우 긍정적인 피드백을 받고 있다는 소식이 IT 전문 매체를 통해 보도되었습니다. 특히, 대규모 언어 모델(LLM) 훈련 속도가 이전 세대 대비 획기적으로 개선되었다는 점이 부각되었습니다. 엔비디아 주식 투자에 있어 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 생태계의 지배력은 장기적인 성장성을 평가하는 중요한 요소입니다.

 

AI 소프트웨어 플랫폼 'CUDA' 생태계 개발자 수의 획기적 증가 보고

엔비디아의 AI 소프트웨어 플랫폼인 CUDA(쿠다)를 사용하는 글로벌 개발자 수가 역대 최고치를 경신하며 획기적으로 증가했다는 보고서가 발표되었습니다. CUDA는 AI 개발의 표준 플랫폼으로 확고히 자리 잡았으며, 이는 엔비디아 GPU의 수요를 고정시키고 경쟁사들의 진입 장벽을 높이는 강력한 락인(Lock-in) 효과를 창출합니다. IT 재테크 관점에서 AI 칩 기술력과 생태계 지배력의 결합은 엔비디아의 핵심 가치입니다.

 

테슬라 (Tesla)

3분기 실적 발표: 매출 예상치 하회 속 마진율 방어로 주가 회복

테슬라는 10월 29일(현지 시각)에 3분기 실적을 발표했습니다. 차량 인도량이 시장 전망치를 소폭 하회하면서 매출액은 예상치에 미치지 못했으나, 생산 효율성 개선 덕분에 자동차 부문의 마진율은 예상보다 선방했다는 평가가 나왔습니다. 이로 인해 테슬라 주가는 실적 발표 직후 단기 하락했으나, 마진율 방어에 대한 긍정적인 해석에 힘입어 장중 회복세를 나타냈습니다. 테슬라 투자에 있어 수익성의 안정성이 확인된 것은 긍정적인 요소입니다.

 

로보택시 개발 현황 및 출시 일정 재확인으로 기대감 고조

테슬라는 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 '로보택시' 개발 현황에 대해 상세히 언급하며 출시 일정을 다시 한번 강조했습니다. 일론 머스크 CEO는 완전 자율 주행(FSD) 기술의 발전 속도가 로보택시 상용화를 앞당기고 있다고 밝혔습니다. 이는 테슬라를 단순한 자동차 회사가 아닌 모빌리티 서비스 플랫폼 기업으로 바라보는 투자자들에게 가장 큰 투자 매력으로 작용합니다. IT 재테크 관점에서 로보택시의 성공은 테슬라의 기업 가치를 획기적으로 높일 게임 체인저로 평가됩니다.

 

트럼프 대통령과의 관계 부각으로 '트럼프 수혜주' 관심 재조명

이번 주 테슬라 주가는 미국 대선에서 도널드 트럼프 대통령 당선 이후 주요 종목 가운데 가장 큰 관심을 끌고 있다는 분석이 주요 외신을 통해 보도되었습니다. 일론 머스크 CEO가 트럼프 대통령의 최측근 인사로 꼽히면서 테슬라가 정책적 수혜를 입을 수 있다는 기대감이 반영되고 있습니다. 테슬라 주가는 지난해 11월 대선 이후 현재까지 60% 이상 급등한 것으로 나타났습니다. 재테크 관점에서 정치적 배경이 주가에 미치는 영향을 주목해야 합니다.

 

에너지 저장 장치(ESS) 사업 부문의 사상 최대 분기 매출 달성

테슬라는 3분기 실적 발표에서 에너지 저장 장치(ESS) 사업 부문이 파워월, 메가팩 등의 견조한 판매에 힘입어 사상 최대 분기 매출을 달성했다고 밝혔습니다. 이는 테슬라가 전기차 판매 외에 종합 에너지 기업으로서의 수익 기반을 다지고 있음을 명확히 보여줍니다. 테슬라 재테크를 고려한다면, 에너지 사업의 안정적인 성장은 변동성이 큰 자동차 사업을 보완하는 중요한 요소로 평가됩니다.

 

구글 (Google)

3분기 실적 발표: 매출 및 순이익 예상 상회하며 '어닝 서프라이즈' 기록

구글은 10월 29일(현지 시각) 경에 발표된 3분기 실적에서 매출액과 주당순이익(EPS) 모두 시장 전망을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 구글 검색 엔진이 다시 강력한 성장 엔진으로 작용했으며, 클라우드(GCP) 부문의 매출 증가세가 이를 뒷받침했습니다. 이 호실적은 구글 주식의 상승세를 이끌며, AI 투자 성과가 실질적인 수익으로 연결되고 있음을 입증했습니다.

 

AI ARR(연간 반복 매출) 130억 달러 돌파 공식 발표

구글은 3분기 실적 발표를 통해 AI 관련 연간 반복 매출(AI ARR)이 130억 달러를 돌파했다고 공식 발표했습니다. 이는 AI 기반 솔루션과 클라우드 서비스의 판매가 빠르게 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한, AI 기술을 활용한 새로운 검색 기능인 검색 생성 경험(SGE)이 사용자들로부터 긍정적인 반응을 얻으면서 검색 시장에서의 경쟁 우위를 더욱 강화하고 있습니다. IT 재테크 관점에서 구글의 AI 수익화는 기업 가치를 높이는 핵심 동력입니다.

 

클라우드(GCP) 부문, 매출 성장률 유지 및 수익성 개선 가속화

구글 클라우드 플랫폼(GCP)은 3분기 실적에서 견조한 매출 성장률을 유지했으며, 수익성 개선 또한 빠르게 가속화되고 있음을 확인했습니다. AI 인프라 및 서비스에 대한 강력한 수요와 더불어, 구글의 자체 개발 AI 칩(TPU)을 활용한 효율적인 서비스 제공이 GCP의 성장을 견인했습니다. 알파벳 투자에 있어 GCP의 안정적인 성장과 수익성 확보는 기업 전체의 현금 흐름과 성장 잠재력을 높이는 핵심 동력입니다.

 

유튜브(YouTube) 플랫폼, 숏폼 및 구독 서비스 매출 기여 증대

구글의 유튜브 플랫폼은 3분기 실적에서 숏폼 콘텐츠 쇼츠의 광고 수익화가 성공적으로 진행되고 있으며, 유료 구독 서비스(YouTube Premium)의 매출 기여도가 크게 증대되었음을 확인했습니다. 이는 유튜브가 광고 외의 다양한 수익 모델을 성공적으로 구축하고 있음을 보여줍니다. 구글 주식 전망에 있어 유튜브의 비(非)광고 매출 다변화는 장기적인 성장에 기여하는 중요한 요소입니다.

 

마이크로소프트 (Microsoft)

3분기 실적 발표: 매출, 순이익 모두 예상 상회 및 AI 성과 압도적

마이크로소프트는 10월 29일(현지 시각)에 발표된 3분기 실적에서 매출액과 순이익 모두 시장 예상치를 크게 상회하는 강력한 성과를 발표했습니다. 특히, 클라우드 부문과 AI 기반 생산성 도구인 코파일럿의 성공적인 유료화가 실적을 견인한 것으로 나타났습니다. MS 주가는 실적 발표 직후 크게 상승하며, 기술주 랠리를 주도했습니다. MS 주식 투자에 있어 AI 기술이 실제 매출과 수익으로 연결되고 있음이 명확하게 입증된 중요한 한 주였습니다.

 

클라우드(애저) 부문, AI 서비스 수요 폭증으로 성장 가속화

MS의 애저(Azure) 클라우드 부문은 3분기 실적 발표에서 AI 서비스에 대한 수요 폭증에 힘입어 예상을 뛰어넘는 성장률을 기록했습니다. OpenAI와의 독점적인 파트너십을 통해 제공되는 첨단 AI 서비스가 대기업 고객들을 애저로 유인하는 주요 요인으로 작용했습니다. 클라우드 컴퓨팅 투자에 있어 애저의 압도적인 성장은 마이크로소프트의 장기적인 기업 가치를 높이는 가장 강력한 축으로 평가받고 있습니다.

 

'코파일럿 포 마이크로소프트 365'의 유료 구독 매출, 실적에 본격 기여

마이크로소프트는 3분기 실적 발표에서 코파일럿 포 마이크로소프트 365의 유료 구독 매출이 예상보다 훨씬 빠르게 증가하며 실적에 본격적으로 기여하기 시작했다고 밝혔습니다. 이는 AI 기술을 통해 기존 오피스 소프트웨어의 수익 모델을 성공적으로 업그레이드했음을 의미합니다. IT 재테크 전문가들은 AI 기반 생산성 도구의 성공적인 상업화 사례로 MS의 코파일럿을 주목하고 있습니다.

 

윈도우(Windows) 운영체제에 '코파일럿' 기능 전면 통합 업데이트 배포

마이크로소프트는 윈도우 운영체제에 '코파일럿' 기능을 전면적으로 통합하는 대규모 업데이트를 공식 배포하기 시작했다는 소식이 전해졌습니다. 이 업데이트를 통해 사용자들은 운영체제 전반에서 AI 기능을 활용할 수 있게 되며, 개인화된 작업 환경과 향상된 생산성을 경험할 수 있습니다. 이는 윈도우 생태계를 통한 AI 서비스 접근성을 높여 사용자 락인(Lock-in) 효과를 극대화하려는 전략입니다.

 

아마존 (Amazon)

 

3분기 실적 발표 임박: AWS 성장률 회복 및 리테일 마진 개선 여부 주목

아마존은 11월 6일(현지 시각)에 3분기 실적을 발표할 예정이며 시장은 AWS 클라우드의 성장률 회복과 AI 인프라 투자 성과, 그리고 이커머스(리테일) 부문의 운영 효율성 개선을 통한 마진율 회복 여부에 큰 관심을 보였습니다. 아마존 주가는 실적 발표를 앞두고 긍정적인 기대감에 힘입어 견조한 움직임을 나타냈습니다.

 

AWS(아마존 웹 서비스)의 대규모 장애 발생 여파 지속

2025년 10월 20일 새벽에 발생한 AWS의 대규모 장애 이슈의 여파가 이번 주까지 이어졌습니다. 이 장애는 글로벌 인터넷 인프라가 소수의 거대 클라우드 사업자에 집중된 취약성을 여실히 보여주었으며, 클라우드 서비스 안정성에 대한 시장의 경각심을 높였습니다. 아마존은 장애 복구 및 재발 방지에 총력을 기울이고 있다는 소식을 전하며 투자 심리 회복에 주력했습니다.

 

AWS 클라우드, AI 칩 자체 개발 및 인프라 구축 투자 규모 확대

아마존 웹 서비스(AWS)는 AI 서비스 경쟁력을 강화하기 위해 자체 개발 AI 칩에 대한 투자 규모를 대폭 확대하고, 이 칩들을 활용한 고성능 클라우드 인프라 구축을 가속화하고 있다는 뉴스가 이번 주에 집중적으로 보도되었습니다. 이는 AI 칩 공급 부족 문제를 해결하고 클라우드 고객들에게 비용 효율적인 AI 컴퓨팅 자원을 제공하여 AWS의 시장 지배력을 더욱 확고히 하려는 전략입니다.

 

북미 이커머스 부문의 물류 혁신 성과 및 마진 개선 기대감

아마존의 북미 이커머스 사업 부문은 지역별 물류 허브 최적화와 AI 기반 배송 경로 설정 등 물류 혁신을 통해 운영 비용을 절감하고 배송 속도를 향상시키는 데 성공했다는 긍정적인 평가가 이어졌습니다. 이러한 효율성 개선은 리테일 부문의 수익성을 개선하여 아마존의 펀더멘털을 강화하는 중요한 요인입니다.

 

메타 (Meta)

출처 입력

3분기 실적 발표: 매출 및 순이익 예상 상회하는 '호실적' 기록

메타는 10월 29일(현지 시각)에 발표된 3분기 실적에서 매출액과 주당순이익(EPS) 모두 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했습니다. 특히, AI 기반 광고 최적화 솔루션인 Advantage+의 효율 극대화가 실적을 견인한 것으로 나타났습니다. 메타 주가는 실적 발표 직후 크게 상승하며, AI 기술이 핵심 광고 사업의 수익성 회복에 결정적인 역할을 했음을 입증했습니다.

 

AI 기반 광고 솔루션 'Advantage+'의 성공적인 매출 기여 확인

메타는 실적 발표에서 AI 기반 자동화 광고 솔루션인 Advantage+가 광고주들의 ROI를 획기적으로 개선시키며 광고 매출 증가에 가장 큰 기여를 했다고 밝혔습니다. 이는 개인 정보 보호 규정 변화 이후 광고 타겟팅의 어려움을 AI 기술로 극복하고 핵심 사업의 경쟁력을 회복했음을 의미합니다. 메타 주식 투자자들에게 AI 기술의 상업적 성공은 가장 중요한 긍정적 모멘텀입니다.

 

'스레드(Threads)'의 사용자 증가세 지속 및 잠재적 수익화 가치 강조

메타는 실적 컨퍼런스 콜에서 텍스트 기반 소셜 미디어 스레드(Threads)의 월간 활성 사용자 수(MAU)가 지속적으로 증가하고 있으며, 장기적인 관점에서 수익화 잠재력이 매우 높다고 강조했습니다. 이는 메타가 인스타그램, 페이스북 외에 새로운 플랫폼을 성공적으로 안착시키고 있음을 보여주며, 메타의 플랫폼 지배력을 확장하는 중요한 요소입니다.

 

Reality Labs(메타버스) 부문, 손실 규모 예상치 유지 및 효율화 노력 지속

메타의 메타버스 사업부(Reality Labs)는 여전히 대규모 손실을 기록했지만, 손실 규모가 시장의 예상 범위 내에서 유지되고 있으며 내부적인 효율화 노력이 지속되고 있음을 밝혔습니다. 또한, VR/AR 하드웨어 기술 개발 과정에서 얻은 AI 역량을 핵심 소셜 플랫폼에 적용하여 본업의 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있다고 강조했습니다.